Agent commercial
Agent IA commercial : chaque demande a une suite
Vous êtes en rendez-vous, un prospect remplit votre formulaire. Si vous l’avez autorisé, l’agent lui envoie aussitôt vos questions de qualification, note la demande et crée la fiche dans votre CRM.
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Rappel du commercial
Scénario illustratif
Vendredi, 22 h 14 : une demande d’offre
Un installateur solaire fribourgeois reçoit cette demande par le formulaire de son site. Il a choisi l’autonomie supervisée pour l’accusé de réception et les questions de qualification.
Ce qui arrive
Formulaire « Demande d’offre » du site
- Nom
- Marc Aebischer
- Commune
- Bulle (FR)
- Statut
- propriétaire
- Message
- Toit refait l’an dernier, orienté sud-ouest. On aimerait savoir ce que coûterait une installation solaire avec batterie. Pas pressés, mais avant l’hiver si possible.
Ce que l’agent prépare
Ce que l’agent a fait, puis préparé
- Première réponse
- Envoyée le soir même. Accusé de réception et questions sur la surface du toit, la consommation annuelle, des photos et les disponibilités pour une visite
- Réponses du prospect
- Reçues le lendemain. Environ 45 m² utiles, 5’200 kWh par an selon la facture, trois photos jointes
- Note
- B (échelle A à C). Projet concret, propriétaire, échéance souple, dans votre zone d’intervention
- Fiche CRM
- Contact et affaire créés dans Pipedrive, étape Qualification, source formulaire du site, photos jointes
- Prochaine étape proposée
- Appel lundi matin pour fixer une visite technique
Aucun prix n’a été donné. Le chiffrage reste chez votre commercial, qui rappelle avec le dossier complet.
Le problème
Une demande du soir attend souvent le lendemain
En journée aussi, une demande attend quand tout le monde est en visite ou sur un chantier. Entre-temps, le prospect a pu écrire à un concurrent. Quand quelqu’un répond enfin, il recopie le nom, le téléphone et le besoin dans le CRM, à la main. Ou il ne le fait pas, et la demande reste dans une boîte e-mail jusqu’à ce qu’on l’oublie.
Ce qu’on observe
- Le même contact saisi deux fois, dans Bexio puis dans le CRM
- Un commercial qui rappelle sans savoir ce que le prospect veut
- Aucune trace des demandes restées sans réponse
Étape par étape
De la demande à la fiche CRM, sans ressaisie
La qualification automatique des prospects prépare tout ce qui précède le premier appel de votre commercial.
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Toutes les entrées dans le même circuit
Chaque demande entre au même endroit, qu’elle vienne du formulaire, de l’adresse commerciale ou de WhatsApp Business, avec son heure et son canal.
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Une première réponse avec vos questions
Selon le réglage choisi, l’agent envoie ou prépare un accusé de réception avec les questions que votre commercial poserait : besoin, échéance, lieu, budget indicatif. Les questions et le ton sont écrits avec vous. Il ne parle ni de prix ni de délai.
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Une note selon votre grille
L’agent note la demande selon les critères que vous avez définis (taille du projet, secteur, urgence, zone, budget) et justifie sa note en une phrase. Une demande hors cible est signalée au commercial, qui décide de la suite.
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La fiche CRM se remplit
L’agent vérifie si le contact existe, puis crée ou complète la fiche et place l’affaire à la bonne étape. Il cherche par e-mail, téléphone et nom d’entreprise ; en cas de doute sur un doublon, il le signale. La double saisie entre boîte e-mail, Bexio et CRM disparaît.
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Le commercial reçoit un résumé et une prochaine étape
Il voit la demande résumée, la note, ce qui manque encore et l’action proposée : rappel, visite ou lien de prise de rendez-vous. La décision lui revient.
Rappel du commercial
Validation humaine
Ce que l’agent peut dire, vous le fixez
Les réponses autorisées, les sujets exclus et les seuils sont fixés par écrit avant la mise en service. Par défaut, rien ne part au prospect sans l’accord d’un commercial.
Suggestion
L’agent qualifie et remplit le CRM, mais n’écrit pas au prospect. Votre commercial garde chaque contact et voit ce que l’agent aurait répondu.
Validation
La première réponse est préparée et attend l’accord du commercial avant de partir. Un réglage utile pour les demandes à forte valeur.
Autonomie supervisée
L’accusé de réception et les questions de qualification partent seuls : ils ne contiennent ni prix ni engagement. Chaque message envoyé figure dans l’historique du contact.
Garde-fou
Des seuils fixés par vous
Exemple de règle : un client existant qui redemande une prestation de votre catalogue reçoit une réponse directe ; un nouveau client, ou un projet au-delà d’un montant que vous fixez, passe par un commercial. Les prix, les remises, les délais et les engagements restent l’affaire de votre équipe.
Mesure
Lu dans votre CRM
Les indicateurs fixés avant le projet
Votre CRM contient déjà presque tout ce qu’il faut pour mesurer. Nous relevons le point de départ avant la mise en service.
- Délai de première réponse
- lu dans l’historique du CRM
- Demandes sans suite
- ni réponse ni prochaine étape, sur une même période
- Temps de saisie par demande
- estimé par vos commerciaux
- Pertinence de la note
- notes comparées aux rendez-vous obtenus
Outils connectés
Canaux, CRM et agenda
- Canaux d’entrée
- Formulaire du site
- E-mail (Outlook, Gmail)
- WhatsApp Business
- CRM
- Pipedrive
- HubSpot
- Salesforce
- Bexio (contacts et offres)
- Agenda
- Outlook
- Google Agenda
- Outil de réservation en ligne
- Équipe commerciale
- Microsoft Teams
- Slack
- Notification par e-mail
Note Exemples d’outils, à confirmer pendant l’audit. WhatsApp Business passe par l’API officielle de Meta, qui demande la validation de votre compte d’entreprise.
Données et hébergement
Les données de vos prospects
Un prospect vous confie son nom, son téléphone et souvent le détail de son projet. Ces données vont dans votre CRM ; l’agent ne tient pas de fichier parallèle.
Votre formulaire de contact renvoie à votre déclaration de confidentialité, qui doit nommer chaque sous-traitant par lequel passe une demande. Nous vous en remettons la liste, pays compris. Une demande reçue sur WhatsApp transite aussi par Meta. Le modèle d’IA est choisi selon ce que vos prospects vous écrivent, et le workflow peut tourner en Suisse.
Données des prospects : le détailCorrespondances
Les demandes de votre métier
Les autres agents
- Agent e-mails
- Agent commercial Cette page
- Agent documentaire
- Agent multilingue
- Automatisation d’entreprise
Tarifs publiés
Questions fréquentes
Questions fréquentes sur l’agent commercial
L’agent peut-il donner un prix au prospect ?
Pas par défaut. Il pose les questions et prépare le terrain ; le chiffrage reste chez vous. Si vous avez des tarifs publics, par exemple un forfait affiché sur votre site, vous pouvez l’autoriser à les rappeler.
Mes critères de qualification ne sont écrits nulle part. Est-ce un problème ?
Non, c’est une étape de la conception. À partir de vos dernières demandes, nous écrivons avec vous l’ordre dans lequel vous rappelez les prospects, et selon quels critères. Cette grille devient celle de l’agent, et vous la modifiez quand votre marché change.
Le prospect saura-t-il qu’il échange avec une IA ?
Il devrait le savoir, surtout si la première réponse part sans relecture : c’est ce que recommande le PFPDT. Une mention courte dans ce premier message suffit ; vous choisissez la formulation.
L’agent traite-t-il les demandes en allemand ?
Oui, dans la langue du prospect. Avec l’agent multilingue en complément, votre commercial lit la demande et la réponse en français.
Prochaine étape
Chaque demande qualifiée avant le premier appel.
D’où viennent vos demandes, et qui les rappelle ? En 30 minutes, nous repérons avec vous les étapes que l’agent peut reprendre.